Klientai

Pirkėjų, tiekėjų ir potencialių klientų duomenų valdymas

Klientų modulis

Kliento kortelė

Kliento kortelė

Kliento kortelėje įvedama ir tvarkoma pagrindinė informacija apie klientus, pirkėjus ar tiekėjus. Kortelėje galima atlikti šiuos veiksmus:

  • Įvesti ir redaguoti kliento ar įmonės rekvizitus;
  • Pridėti adresus, filialus ir banko sąskaitas;
  • Peržiūrėti ir spausdinti klientui išrašytas sąskaitas.

Todėl visa svarbi kliento informacija gali būti saugoma vienoje vietoje ir naudojama apskaitos dokumentuose.

Informacija

Importas iš Excel Pagal .xlsx šabloną klientų kortelių importas
Importas iš banko Automatinis kortelių sukūrimas pagal banko išrašus
Importas iš el. parduotuvių Automatinis kortelių sukūrimas pagal užsakymus

CRM

CRM skiltyje galima registruoti ir stebėti bendravimą su klientais ar potencialiais klientais. Apskaitoje saugoma visa pagrindinė informacija apie klientą, o CRM skiltyje fiksuojami skambučiai, bendravimo datos, kliento būsena ir įvertinimas.

Taip pat galima registruoti klientų užklausas, susitarimus ir kitą aktualią informaciją apie bendravimą su klientu. Tai leidžia patogiau sekti bendravimą su klientais ir planuoti tolimesnius veiksmus.

Informacija

CRM

Užpildymas iš viešųjų šaltinių

Importas iš viešųjų šaltinių

Kuriant naują klientą galima pasirinkti duomenų pildymą iš viešųjų šaltinių. Tokiu būdu kliento kortelė sukuriama, o pagrindiniai duomenys automatiškai užpildomi iš registrų:

  • Įmonės pavadinimas ir kodas;
  • PVM mokėtojo kodas;
  • Įmonės registracijos adresas.

Tai padeda sutaupyti laiko ir sumažinti klaidų tikimybę įvedant duomenis rankiniu būdu.

Turite klausimų?

Visi atsakymai į klausimus, mokomoji vaizdo medžiaga, instrukcijos ir pavyzdžiai vienoje vietoje — Žinių bazėje.

Rasti atsakymą

All the answers in the "Knowledge Base"